Mustafa wyjaśnia sułtanowi powody swojej decyzji. Sułtan wybacza mu, lecz na czas wojny każe mu zostać w kraju. Mihrimah upokarza sułtankę Esmahan, zakochaną w księciu Mehmecie. Papież robi wszystko, by król Francji zawarł przymierze z Karolem Habsburgiem. Bajazyd buntuje się przeciwko decyzji sułtana, który po raz kolejny nie zabiera go ze sobą na wojnę. Sułtan nie zgadza się na ślub Bali beja z Esmahan.
Halit Ergenc, Nebahat Cehre, Meryem Uzerli, Okan Yalabik, Selma Ergrc, Selma Kecik, Filiz Ahmet, Selim Bayraktar, Nur Aysan
Durul Taylan, Yagmur Taylan